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Configurazioni dati standard

Oltre ai parametri della maschera Setup Documento Elettronico, per il corretto funzionamento dell'app è necessario completare alcune configurazioni su entità standard di Business Central. Le maschere descritte di seguito sono accessibili anche dalle azioni della maschera di setup e dal setup assistito.

Metodi e condizioni di pagamento

Nei metodi di pagamento deve essere valorizzato il campo Metodo di pagamento Fattura PA con un codice di transcodifica, da selezionare tra quelli messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che verrà inserito dal sistema nel file XML.

Analogamente, nelle condizioni di pagamento deve essere valorizzato il campo Codice condizioni pagamento fattura.

I valori di transcodifica possono essere generati tramite il setup assistito oppure tramite le azioni del gruppo Mappatura della maschera Setup Documento Elettronico.

Natura transazione IVA

Nella maschera Setup Registrazioni IVA è necessario specificare il valore della natura transazione su tutte le combinazioni in cui l'IVA è 0%, per indicare la motivazione dell'esenzione rispetto ai valori ammessi. La mancata valorizzazione comporta lo scarto del documento da parte dello SdI.

Tipi documento

Nella maschera Lista Tipo Documento Fattura è possibile specificare, per ciascun codice tipo documento (ad esempio TD01, TD04), a quale tipologia di documento sia associabile e se sia utilizzabile per documenti di vendita o di acquisto. In fase di registrazione il sistema verifica se il tipo documento associato al documento è consentito rispetto alle configurazioni effettuate.

Per i campi Tipo Documento Vendita e Tipo Documento Acquisto sono possibili le seguenti opzioni:

  • Fattura: il tipo documento è associabile solo a fatture.

  • Nota credito: il tipo documento è associabile solo a note di credito.

  • Nessuno: il tipo documento non è associabile né a fatture né a note di credito.

  • Vuoto: il tipo documento è associabile sia a fatture che a note di credito.

Paesi

L'invio del documento elettronico viene attivato solo per le fatture registrate su paesi che presentano un segno di spunta nel campo Invia Documento Elettronico, a meno che non sia attivato l'invio per tutti i paesi tramite il campo Invia per Tutti i Paesi del Setup Documento Elettronico (configurazione consigliata).

Registri IVA

L'invio del documento elettronico viene attivato per tutti i documenti, eccetto quelli registrati su specifici registri IVA che presentano un segno di spunta nel campo Escludi Documento Elettronico.

Categorie registrazione business IVA

L'invio del documento elettronico viene attivato per tutti i documenti, eccetto quelli registrati con una categoria registrazione business IVA avente segno di spunta nel campo Escludi Documento Elettronico.

Anagrafica clienti

Codice PA

Il codice univoco del cliente per la fatturazione elettronica deve essere assegnato nel campo Codice PA, presente nella scheda anagrafica del cliente:

Il campo deve essere popolato nel seguente modo:

  • Codice di 6 cifre: codice univoco ufficio per pubbliche amministrazioni.

  • Codice di 7 cifre: codice univoco per B2B.

  • Codice di 7 cifre valorizzato con "0000000": persona fisica per B2C, oppure società non provvista di codice univoco. In questo caso l'eventuale PEC del cliente deve essere specificata nell'apposito campo dell'anagrafica.

  • Codice di 7 cifre valorizzato con "XXXXXXX": soggetto estero.

Cliente autofattura

Nella scheda cliente è presente il campo Cliente Autofattura, per indicare che eventuali documenti emessi su tale cliente debbano essere inviati con tipo documento autofattura (TD20).

In generale, nel caso in cui venga emesso un documento su un cliente avente la stessa partita IVA impostata nelle informazioni societarie (compreso il codice paese), viene impostato come tipo documento quello avente il flag di autofattura nella maschera Lista Tipo Documento Fattura.