Approvazione documenti di acquisto registrati

L'approvazione delle fatture e note credito di acquisto registrate consente l'introduzione di un processo di approvazione al pagamento delle fatture.

Nel caso in cui non siano già presenti, è possibile creare i modelli di workflow per le fatture e note credito di acquisto registrate dalla maschera Setup Approvativo Esteso, tramite l'apposita azione Crea workflow di approvazione.

In seguito alla creazione dei modelli, è possibile procedere con la creazione ed attivazione del Workflow di approvazione dei documenti secondo le consuete modalità di gestione dei workflow. Nel workflow è anche possibile popolare il campo Id Oggetto Elaborazione con il valore 70532086, in modo che sia possibile per gli approvatori stampare le fatture elettroniche tramite il foglio di stile direttamente dalla maschera di approvazione.

Lo stato dei documenti sarà visibile, oltre che nella lista dei documenti, anche nei movimenti contabili fornitore.

Le fatture di acquisto non potranno essere inserite nelle distinte fornitore fino a che non verranno approvate e passeranno nello stato Rilasciato.

Nella configurazione del flusso approvativo, dovranno essere considerati i campi relativi agli acquisti per definire il limite di approvazione e le approvazioni illimitate.

Criteri di approvazione

Nel caso in cui si vogliano modificare i parametri utilizzati per l'impostazione di un flusso approvativo successivamente alla registrazione di un documento - ad esempio per modificare la dimensione da utilizzare per individuare il flusso approvativo - è possibile utilizzare la maschera Criteri di approvazione presente sui documenti di acquisto registrati.

In tale maschera, prima dell'invio in approvazione del documento, è possibile inserire i valori che verranno utilizzati per la creazione della catena approvativa.