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Parametrizzazioni generali

Setup preliminari

Prima di procedere con l’utilizzo delle funzionalità, è necessario effettuare dei setup preliminari all’interno della maschera Setup Gestione Credito.

La maschera di configurazione è composta da tre folder, raggruppati per specifiche funzionalità, che contengono quindi i campi a esse collegati.

Generale

  • Livello di Log: grazie a questo campo è possibile attivare un log che tiene traccia delle attività effettuate da un punto di vista di credito. È possibile scegliere tra due livelli di log:
    • Semplice: tiene traccia solo del rilascio manuale dei documenti.
    • Completo: tiene traccia di tutti i cambi di stato dei documenti.

  • Ultimo Livello Solleciti: è possibile utilizzare questo campo per indicare l'ultimo livello di sollecito usato per calcolare la pila dei solleciti scaduti.

Controllo credito

  • Controlla ordini di vendita: attiva le funzionalità di controllo del credito per gli ordini di vendita.

  • Controlla fatture di vendita: attiva le funzionalità di controllo del credito per le fatture di vendita.

  • Limite di credito di defalut (VL): è possibile utilizzare questo campo per inserire un limite di credito di default da applicare a tutti i clienti per cui non è stato configurato un limite di credito.

  • Salta clienti senza limite di credito: i documenti relativi a clienti per cui non è stato configurato alcun limite di credito vengono bloccati di default. Attivando questo flag, invece, se per un cliente non è presente alcun limite di credito, i documenti non verranno bloccati.

  • Rilascio su conferma credito: attivando questa funzione, i documenti verranno rilasciati in automatico quando viene utilizzata la funzione manuale di rilascio per credito da parte degli utenti autorizzati.

  • Aggiorna credito disponibile: abilita le funzionalità di marcatura dei documenti con credito disponibile, come descritto nell'apposito paragrafo.

  • Blocca su saldo scaduto: attivando questa funzione verranno bloccati per credito i documenti relativi a clienti che presentano fatture scadute.

  • Periodo tolleranza scaduto: inserendo una formula (negativa) all'interno di questo campo, è possibile configurare l'aggiunta di alcuni giorni di tolleranza alla data di scadenza dei documenti prima di attivare il blocco sugli ordini. Ad esempio, inserendo la formula -15, verranno bloccati i documenti relativi a clienti con fatture scadute da più di 15 giorni.


Utenti approvatori

Per la configurazione degli utenti autorizzati allo sblocco per credito dei documenti, è possibile utilizzare i seguenti campi all'interno della maschera Setup utente:

  • Importo rilascio credito (VL): permette di configurare l'importo massimo dei documenti che l'utente può approvare.

  • Rilascio credito illimitato: permette all'utente di approvare tutti i documenti senza limite di importo.

Metodi di pagamento

Nei metodi di pagamento è possibile configurare l'esclusione di specifici metodi di pagamento dal controllo credito.